投資 金利上昇局面において、REIT投資に積極的に取り組む投資家の考え方
REITは分配金利回り5%の銘柄が散見されており、過去の水準からみると割安水準で放置されています。日銀による政策金利の引き上げが予想され、金利上昇局面での収益性の悪化が懸念されていることが想定されます。数字をもとに定量化してみると、十分にリスクを取りえる範囲と考えられますのでその分析を紹介します。
2024-08
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投資 不動産の現物投資とREITで悩んだけれどやっぱりREITを選ぶ理由
サラリーマンを辞める前に積極的に銀行からお金を借りておくか問題 近い将来退職を予定しているのですが、退職の前にサラリーマンの最大の武器である「信用力」を活用すべきかどうかずっと考えています。 サラリーマンでいるうちは、会社の信用力に加えて、...
投資 為替ヘッジありの投資信託やETFを選ぶ際の留意点
米国株や米国債券などの海外資産に投資をする投資信託やETFを見ていると、「為替ヘッジあり」や「為替ヘッジなし」という記載を見かけます。そもそもどんな違いがあるのでしょうか？また、「為替ヘッジあり」に隠されたヘッジコストについて説明します。
投資 米国長期国債ETFの比較:TLTとEDVのどちらに投資すべきか？
2年ほど続いた米国の高金利ですが、そろそろその終わりが近づいてきています。2024年9月のFOMCでの利下げが高い確率で見込まれ、10年債利回りも4%を切る水準まで下がってきました。金利が下がると債券価格は上昇するため、一部の投資家は一年ほど前から債券への投資を増やしてきています。代表的な銘柄であるTLTとEDVのどちらが優位なのかを考察します。
投資 個人投資家も債券を投資ポートフォリオに加えるべきなのか？
株で投資を始めた人にとって「債券」は馴染みの薄いアセットクラスです。地味でリターンが低い、というイメージのみで食わず嫌いすることなかれ。株価が下がるタイミングでこそ発揮される債券の強みを紹介します。
投資 NQカバコ（2865）はタコの足食いでないのか？
東証ETFの中で高配当利回りを確保しようと考えた場合に、グローバルＸ NASDAQ100・カバード・コール ETF（2865）は魅力的な選択肢のひとつです。一方で、高過ぎる利回りは、純資産を取り崩した資本分配ではないのか？タコが自分の足を食べるようなものではないのか？その疑問を解消します。
投資 米国株カバードコールETF：JEPQとQYLDのどちらが優秀なのか？
配当利回りを最大化しようと考えたときに米国株カバードコールETFであるJEPQとQYLDは有用な選択肢となります。どちらがよりよい投資対象なのか、各運用会社の開示資料を掘り下げて分析をしてみると、両者は似て非なるものであることがよくわかりました。
投資 米国高配当ETF（VYM、HDV、SPYD）のどれを選ぶべきか？
米国の高配当ETFは長期投資家にとって非常に魅力的なアセットです。有名な3銘柄であるVYM、HDV、SPYDのうち本当に優れているのはどの銘柄なのかを比較検討します。